Μία σημαντική επιτυχία, η οποία πέρα από εταιρικό έχει σαφέστατα
εθνικό χαρακτήρα, πέτυχε ο ΟΤΕ, που κατάφερε όχι μόνο να γίνει η πρώτη
ελληνική εταιρεία, μετά το 2011, η οποία απευθύνεται σε διεθνείς αγορές
για να αντλήσει κεφάλαια αλλά και να «σηκώσει» τον πήχη πολύ υψηλότερα
από το σημείο που τον είχε θέσει.
Ο λόγος για το νέο ευρω-ομόλογο, πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο, που διεκδίκησε ο ΟΤΕ, μέσω της θυγατρικής του PLC στο Λονδίνο, ευελπιστώντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τελικά προσφορές για ποσό συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομολογιακό, που άνοιξε μόλις την Τρίτη, έκλεισε χθες (αντί της Παρασκευής που αρχικά προϋπολογιζόταν), με σημαντική υπερκάλυψη 2,7 φορές και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875%, πληρωτέο ανά εξάμηνο.
Να σημειωθεί ότι τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Εκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013. Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).
«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στον στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη διοίκηση του ΟΤΕ. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές» σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαμάζ.
Ο λόγος για το νέο ευρω-ομόλογο, πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο, που διεκδίκησε ο ΟΤΕ, μέσω της θυγατρικής του PLC στο Λονδίνο, ευελπιστώντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τελικά προσφορές για ποσό συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομολογιακό, που άνοιξε μόλις την Τρίτη, έκλεισε χθες (αντί της Παρασκευής που αρχικά προϋπολογιζόταν), με σημαντική υπερκάλυψη 2,7 φορές και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875%, πληρωτέο ανά εξάμηνο.
Να σημειωθεί ότι τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Εκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013. Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).
«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στον στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη διοίκηση του ΟΤΕ. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές» σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαμάζ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire